• A finn Sanoma 465 millió euróért megvásárolja a kiadó spanyol üzletét, míg a Prisa továbbra is a latin-amerikai piacon marad
  • A művelet a hitelező bankkal kötött megállapodás sikerén múlik, amelyért az El País kiadói csoportjának köszönhető 1060 millióból 400-at refinanszíroz.
  • A Prisa megszabadult a Media Capitaltól, a Digital Plus-tól, az Alfaguarától, a Mediaset és a Cuatro részesedésétől, valamint három székhelyétől, hogy enyhítse a nagy adósságot

spanyolország

Javier Monzón, a Prisa volt elnöke.

A Prisa közgyűlése június 29-én fegyverszünettel zárult két fő részvényese, az Amber alap és az igazgatótanács elnökét pozíciójában fenntartó Banco Santander között., Javier Monzon. De Amber tulajdonosa, Joseph Oughourlian, aki az Openbank - a santanderi leányvállalat - elnökeként is küzdött, azt állította a vezetőség változása, amely magában foglalta a Santillana értékesítését, felelőse a csoport jövedelmének több mint a fele és a bruttó működési eredmény 242 millió eurójából 175. Csaknem négy hónappal a közgyűlés után a Prisa bejelentette, hogy kilép Spanyolországban működő oktatási leányvállalatának tevékenységéből. A finn média és oktatási csoport veszi át a Sanoma Corporation számára 465 millió euró, amelyet készpénzben fizetnek ki, ha a Santillana Spain által felhalmozott 53 millió adósságot diszkontálják. Mármint rohanás a kiadó koronájában őrzi az ékszert: a latin-amerikai üzletet, 18 millió hallgató potenciális piaca, ahol vezetőnek vallja magát 17 országban.

Ugyanezen a közgyűlésen a Prisa vezérigazgatója, Manuel Mirat, már rámutatott az "olyan eszközök jövőbeni javítására, mint a Santillana" hatalmas adósságot vágott amely több mint egy évtizede nehezedik a csoportra. Védte a folyamatosságát is "Nem stratégiai eszközök leválasztásának politikája" ez volt a tendencia az elmúlt években.

Így a spanyol Santillana eladásának lezárása a szerződés sikerétől függ bezár, egy művelet a Prisa adósságának refinanszírozására, amire pillanatnyilag a csoport elért a hitelező bankok 79,7% -ának megállapodása. Ezzel a szerződéssel szándékozik átszervezze a több mint 1060 millió euróból 400 milliót hogy még mindig tartozik. Továbbá hosszabbítsa lejárati terveit 2025-ig és 275 millió likviditást szerezzen. Cserébe vállalja, hogy 2023-ban négyszer csökkenti nettó tőkeáttételét. A refinanszírozási megállapodás végleges lezárása érdekében a Prisa most a többi hitelezőt be kell szereznie, hogy csatlakozzon hozzá. Ha nem tudja mindegyiket aláírni, akkor megnyílik "Jogi vagy bírósági eljárás" amely lehetővé teszi annak alkalmazását.

Media Capital, Cuatro, Mediaset, Digital Plus, Alfaguara.

Az adósság csökkentésére 2008-ban elérte az 5500 millió eurót, Prisának nem volt más választása, mint hogy izmát nagyrészt leadja. A leválasztások listája hosszú, kudarcokban nincs hiány. Már 2008-ban eladta székhelyét a madridi Gran Vía-n, a Az ország a Miguel Yuste utcán és a Barcelona rádión a Caspe utcában, mindezt 315 millióért. Egy évvel később megszabadult a Santillana 25% -ától. 2010-ben 916 milliót kapott a 100% -ához Négy és 44% -a Canal Plus. 2014-ben folytatódott a vérzés. A Penguin Random House 72 millió eurót fizetett a kiadókért Alfaguara, Bika, Betűk összege, Objektív, Altea és Fontanar. Míg a Telefónica csak 725 millió eurót kapott Digital Plus. Romboló ár, tekintve, hogy 2007-ben 2053 milliót fizetett a fizetős televízió 53% -áért. Ebben az évben is megszabadult a részvételétől Mediaset, 3,7%, cserébe további 125 millióért.

2017-ben a Prisa megtette első próbálkozását az eladással Átlagos tőke, a legnagyobb médiacsoport Portugáliában. A választott az volt Altice, holland cég, és az ár, 440 millió euró. A portugál versenyhatóságok azonban megakadályozták a műveletet. 2019 szeptemberében a Prisa megállapodást írt alá egy másik portugál céggel, Cofina, de sokkal kevesebb pénzért, 170,6 millió euró, amelyek végül leereszkedtek 123,3 millió, a portugál szabályozó új fékezése után. A műveletet visszavonták, és csak tavaly szeptemberben sikerült megszabadulnia a Prisától a Media Capital részvényeinek 64,5% -át "különféle befektetőknek" csak 36,8 millió euró. Néhány hónappal korábban, májusban további 30,2% -ot adott el a Pluris Investments, egy másik portugál vállalat számára 10,5 millió.

Ezenkívül a Haste csökkentette a kerületet, a Polanco család elvesztette pozícióit. Már csak a részvények 7,6% -ával rendelkezik. Mivel szindikációs paktumot tart fenn Roberto Alcántara mexikói üzletemberrel, mindkettő 16,5% -ot tesz ki. A csoport alapítója, Jesús Polanco 2007 júliusában, hat hónappal a Sogecable, az adósságát kiváltó, még ma is emészthető művelet felvásárlási ajánlata előtt halt meg.

A tankönyvek 30% -os piaci részesedése Latin-Amerikában

Most Santillana csatlakozik Prisa kényszerű étrendjéhez. Az eladás ellenére a kiadó megőrzi valamennyi márkája tulajdonjogát és kizárólagos licencszerződést fog aláírni a Sanoma javára a Santillana és a Loqueleo védjegyek használatára az Európai Unióban, Portugália kivételével, és a spanyol Richmondra. A spanyol üzlet, amelyet a Prisa a finnek számára adott el, képviseli A vállalat világméretű üzleti tevékenységének 21% -a, olyan forgalommal, amelyben a csoport maga számol 128 millió euró, az Országos Értékpapír-piaci Bizottság (CNMV) rendelkezésére bocsátott információk szerint. Tehát tevékenységének zöme Latin-Amerikában zajlik. Ott van 30% -os piaci részesedés a tankönyvekben és 24% a digitális előfizetésekben, egy olyan szegmens, amelyet most a covid-19 járvány hajtott. Valójában, ha 2011-ben csak 56 000 digitális hallgatója volt, az idei első negyedévben már 1,71 millióan voltak. Latin-amerikai ügyfeleinek 45,6% -ának felelnek meg.

A Santillana eladása után Spanyolország nyilvánosságra került, A Prisa részvényei 28% -kal származtak a tőzsdén. Itt jöttek kereskedni 70 cent, enyhe vigasztalás a katasztrófa miatt, amelynek kiadói csoportjának címei Az ország éveken át. Tőkésítése szeptember 1-jétől csak 289,83 millió euró, 71,6% -kal kevesebb 1020,4 millióból, amit 2019 végén megérett. Részvényei 61,2% -ot zuhantak március 12. óta, amikor 1056 euróval kereskedtek. Szeptemberben 40 centet értek.

Az idei év első negyedévében, A Prisa 26,1 millió eurót vesztett, Míg 2019 egészében a piros számok 182,3 millióra emelkedtek. A publikáló csoport Az ország és tulajdonosa a Lánc Lény felismerte a a covid-19 válság negatív hatása 25,5 millió eurós bevételeire, ez kényszerítette a jelentkezésre decemberig 40 millió euró készenléti terv. Tartalmazza a munkaerő fizetésének csökkentését és az ERTE - t Az ország.