A Villar Mir csoport, amely eddig az Espacio ingatlanügynökségen keresztül az OHL 33,3% -át birtokolta és fő részvényese volt, közvetlenül a piac nyitása előtt tájékoztatta a Nemzeti Értékpapír-piaci Bizottságot (CNMV) arról, hogy tegnap lezárta "a Az OHL részvények két társasággal, amelyek Luis és Mauricio Amodio testvérek, a mexikói Caabsa építőipari vállalat tulajdonosai. Ezek a vállalatok a Forjar Capital és a Solid Rock Capital.

amodiák

A legszembetűnőbb ebben a műveletben az, hogy a művelet ára hogy megszerezhesse az OHL tőkéjének irányítását. A mexikóiak megvették az OHL 16% -át 1,10 euró részvényenként, amikor tegnap az építőipari vállalat 3,17% -os esést szenvedett el, címenként 0,55 euróban, így az Amodio után fizetett ár 50,433 millió euró.

Az OHL-papírok, amelyek ma már több mint 57% -ot ragyogtak a tőzsdén, szárnyalás 50% alatt és tükrözik a mexikói testvérek által fizetett 100% -os prémiumot, ami azt jelentette, hogy tegnapig megduplázták az árukat a tőzsdén. Igaz, hogy az idei évben az OHL gyakorlatilag felét vesztette, tőkéje pedig 157 millió euróra esett. Mai támogatással piaci értéke 230 millió körül mozog.

25% -a biztosított november előtt

Ezenkívül a Villar Mir családi csoport mexikói vállalkozókat díjazott "Vásárlási opciók visszavonhatatlan, ha az OHL együttesen reprezentatív részvényei legfeljebb egy részvényre vonatkoznak Tőkéjének 9% -a társadalmi ", amely a ára 1,20 euró (118% -os prémium) részvényenként bármikor keresztül 2020. november 22. Ezekkel a vásárlási lehetőségekkel az Amodio család biztosította a hatalmat elérheti a tőke 25% -át Az OHL cége két olyan műveletben, amelyekbe mintegy 82 millió eurót fektetnének be. Az Amodium valójában azáltal, hogy a 30% -os küszöb alatt marad, elkerüli az opa bevezetését. .

Az Amodio család belépése az OHL részvényeseibe " teszi őket referencia részvényes " trónfosztva a Villar Mir-t.

"Az Amodio család befektetése tartós hivatás és jelenlét az igazgatóságban befektetésének súlyával összhangban, és az OHL-csoport iránti bizalom nagyon releváns jeleit vonja maga után "- jelzi a spanyol piacszabályozónak elküldött nyilatkozat.

Ez a művelet, amely tavaly év vége óta főzött, sok bókot adott. Először a mexikói befektetők belépését emelték tőkeemeléssel, majd egyesüléssel. De tegnap ennek a fejezetnek a lezárása már bepillantást engedett, amikor a Villar Mir csoport megerősítette a "tárgyalásokat" az Amodio családdal, és egyúttal Az OHL bejelentette, hogy kiválasztja a mexikói Caabsával való egyesülési tervét miután véget ért a két vállalat által annak tanulmányozására megadott határidő.

A Villar Mir oxigént vesz fel és feladja „koronájú ékszerét”

Ezzel az eladással a Villar Mir csoport vegyen oxigént szembenézni a különböző pénzügyi területekkel, amelyeket nyitva tart. Amodio testvérek, akik válság közepette csatlakoznak az OHL-hez, kifejezték szándékukat "visszatéríteni" a vállalatot az életképesség útjára, "újraaktiválja pénzügyi kapacitását és üzleti presztízsét, állandóvá téve az átláthatóságot és az integritást annak érdekében, hogy teljes mértékben kiaknázza piaci potenciálját". Ezenkívül hozzáteszik, hogy 40 éves tapasztalattal a Caabsa vezetésének élén szándékoznak "aktív együttműködés a költségek csökkentése és a működési hatékonyság javítása érdekében" az OHL-nél.

Ők is igyekeznek visszaadni a egyensúly a kötvénytulajdonosok és a részvényesek között, helyreállítja az OHL bankokkal való együttműködését és hogy a vállalat így visszatér "az előnyök útjára, amely lehetővé teszi megerősödését és növekedését". Az elmúlt napokban az OHL 140 millió euró összegű hitelt írt alá, hogy megvédje magát a koronavírus okozta bizonytalanságtól, ami viszont a vállalat vállalati adósságának nagyobb mértékű refinanszírozását eredményezte kötvényekben, alig 20 millió euró alatt lejáró 600 millió euróval. és 2023, amelyek jelenleg jóval a névleges érték alatt kereskednek. De a legközvetlenebb hitel júniusban lejár, és 115 milliót tesz ki.

Ezzel a művelettel a csoport Juan Villar Mir elnökletével lezárja történelmi részesedésének eladását az OHL-ben, a csoport „ékszerében a koronában” és egy 32 évvel ezelőtt alapított társaság. Ezen túlmenően csatlakozik a Villar Mir csoport eladósodottságának csökkentése érdekében végrehajtott többszörös értékesítéséhez, beleértve a Ferroaltántica és a Canalejas projektet Madrid központjában.

Másrészt az OHL lesz a a mexikói befektetők által „megmentett” második tőzsdén jegyzett építőipari vállalat, Mivel a mágnás Carlos Slim 2015-ben csatlakozott az FCC-hez, akkor is, amikor az akkor Esther Koplowitz által irányított vállalat a szennyvízelvezetésén dolgozott. Ebben az esetben az OHL megpróbálja befejezni az átszervezési és szerkezetátalakítási folyamatot, amelyet 2013 óta folytat, és ez azt jelentette, hogy kudarcot vallott a sikertelen nemzetközi projektekből, eszközértékesítésekből, és négy egymást követő évet „vörös számokban” halmozott fel.

Az első negyedévben 7,3 milliót vesztett

Éppen tegnap, a piac zárásakor az OHL 7,3 millió veszteséget tett közzé, amely az év első negyedévének felel meg csökkenteni őket 5,2% -kal az egy évvel korábbihoz képest. Mindenesetre a vállalat biztosította, hogy a koronavírus-járvány által kiváltott válságnak a csoport földrajzi diverzifikációjának köszönhetően nem volt "jelentős anyagi hatása" a számláira.

A bruttó működési nyereség (ebitda) 49,5% -ot lőtt fel, akár 13,6 milliót, és öt egymást követő pozitív negyedévet adott hozzá, miközben árbevétele elérte a 655,6 milliót.