A pénzügyi eszköz portfóliójának súlya az eszköz súlya a befektetési portfólió teljes összegéhez viszonyítva.
A súly valaminek mértékegységben kifejezett értéke. Például egy személy súlya kilogrammban. Befektetési és pénzügyi szempontból a peso pénzegységben jól mérhető. Például egy társaság részvényeinél a pénzünk 300 euró.
Ha azonban a pénzügyi eszköz portfóliójának súlyára hivatkozunk, akkor az összeget a teljes befektetési portfólióhoz viszonyítva idézzük. Ekkor, amikor azt mondjuk, hogy ebben az esetben a tömeg megegyezik a teljes százalék százalékával.
Az eszköz portfólió-súlyának kiszámítása
Tegyük fel, hogy 100 000 eurós portfóliónk van. A portfóliót 5 vállalat alkotja. Minden vállalatnál van bizonyos számú címünk. Ha az egyes értékpapírok árát megszorozzuk a részvények számával, megkapjuk az egyes vállalatokba befektetett pénzmennyiséget.
- A = 20 000 euró
- B = 35 000 euró
- C = 5000 euró
- D = 30.000 euró
- E = 10 000 euró
Tudjuk az egyes vállalatokba történő befektetésünk összegét euróban, de természetesen szeretnénk tudni, hogy ez mennyit jelent a teljes összegből. Ebben az esetben nagyon egyszerű, mert egy pillanat alatt tudjuk, melyik képviseli többet vagy kevesebbet. De amikor sok céggel és nagy összegű pénzzel dolgozunk, sokkal nehezebb.
Amellyel relatív mérték szükséges. Olyan mérték, amely lehetővé teszi számunkra, hogy könnyedén lássuk a súlyt vagy a relatív fontosságot. A képlet a következő:
Eszköz súlya = (befektetés/teljes portfólió) * 100
Az előző képletet alkalmazva a példára:
- A = (20 000 euró/100 000 euró) * 100 = húsz%
- B = (35 000 euró/100 000 euró) * 100 = 35%
- C = (5000 euró/100 000 euró) * 100 = 5%
- D = (30 000 euró/100 000 euró) * 100 = 30%
- E = (10 000 euró/100 000 euró) * 100 = 10%
Például az A társaság portfóliójának súlya 20% lenne.
Súly a befektetési alap portfóliójában
Ezt a kifejezést gyakran használják a pénzügyekben. A befektetési alapok ügyfeleik eszközeit különféle pénzügyi eszközökbe fektetik. Pénzügyi eszközök, amelyek lehetnek kötvények, részvények, nyersanyagok stb.
Ebben az összefüggésben a portfólió súlya különböző mezőkre extrapolálható. Például:
A részvények súlya a portfólióban
Ez a részvények súlya a teljes portfólióhoz képest
Az összes részvény összege a teljes portfólió között
A fix jövedelem súlya a portfólióban
Ez a kötvények vagy kötelezettségek súlya a teljes portfólióhoz képest
Az összes fix kamatozású eszköz összértéke a teljes portfólióban
A készpénz súlya a portfólióban
A saját tőke azon része, amelyet egyetlen eszközbe sem fektetnek be a teljes portfólióba
Jóllehet nagyon egyszerű megérteni és könnyen kiszámítható fogalom, nem köznyelven használt fogalom. Ezért meg kell ismerkedni vele, hogy megértsük az alapkezelők és a pénzügyi elemzők zsargonját.
- Piaci rés az interneten - Mi ez, definíció és koncepció Economipedia
- Mi az elektronikus mérleg? Definíció, fogalom és jelentés
- Fogyjon olyan szavakkal, amelyek kis különbségeket jelentenek a testharmóniában
- Mariah Carey; Olyan kövér lettem a terhesség alatt, hogy nem akartam tudni a súlyomat
- Fogyjon le egy trópusi gyümölcs turmix - Egészségem online