Fontos információk A La Sabana Egyetem tájékoztatja, hogy a szerző (k) felhatalmazták az intézmény belső és külső felhasználóit a dokumentum tartalmának megtekintésére a könyvtár online katalógusán és a könyvtár honlapján található intézményi adattáron keresztül, valamint a azon országbeli és külföldi információs hálózatok, amelyekkel a La Sabana Egyetem megállapodást kötött. A jelen dokumentum tartalma iránt érdeklődő felhasználók konzultálhatnak minden, tudományos célú felhasználásról, soha nem kereskedelmi célokra, amennyiben a megfelelő bibliográfiai hivatkozás elismeri a dokumentumot és annak szerzőjét. Az 1982. évi 23. törvény 30. cikkének és az 1993. évi 351. andoki határozat 11. cikkének rendelkezéseivel összhangban a La Sabana Egyetem tájékoztatja, hogy a dokumentumokhoz való jog a szerzők tulajdonát képezi, és többek között munkájukkal is rendelkeznek., a fent említett cikkekben említett erkölcsi jogok. OCTAVIO ARIZMENDI KÖNYVTÁR POSADA UNIVERSIDAD DE LA SABANA Chia - Cundinamarca
NEMZETKÖZI ÜZLETI TERV: A KOLUMBIAI TÁPLÁLKOZTATÁSI KIEGÉSZÍTŐK PIACÁNAK VIZSGÁLATA LINA NATALIA MORENO QUINTERO UNIVERSIDAD DE LA SABANA NEMZETKÖZI GAZDASÁGI ÉS ADMINISZTRATÍV Tudományok Intézete
NEMZETKÖZI ÜZLETI TERV: A KOLUMBIAI ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK PIACÁNAK VIZSGÁLATA LINA NATALIA MORENO QUINTERO KÓD: 201223574 Pénzügyi és nemzetközi üzleti tanácsadói cím megszerzéséhez szükséges alapképzés: Julio Zerda professzor PÉNZÜGYI FÓRUM SPECIALIZÁCIÓ A PÉNZÜGYI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI BOGOTÁ 2015-ben 2
3 Családom számára az óceán, amely mindig a tutajomra utal; mint egy hatalmas csónak.
TARTALOM old. BEVEZETÉS 11 1. A KÖRNYEZET ELEMZÉSE 12 1.1 A KOLUMBIAI MAKROKÖRNYEZET ELEMZÉSE 12 1.1.1 Gazdasági környezet 12 1.1.2 Társadalmi környezet 14 1.3.3 Jogi környezet 14 1.2 VESZÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK 15 2. A MIKROKÖRNYEZET ELEMZÉSE 15 2.1 FOGYASZTÓ EGÉSZSÉG KOLUMBIÁBAN 15 2.1 .1 Vitaminok és étrend-kiegészítők behozatala Kolumbiába 17 2.1.2 Kategóriaeladások 19 2.1.3 Projektértékesítés-előrejelzés 19 2.2 VERSENYZŐK 20 2.2.1 A vállalkozás világmércájának elemzése 24 2.3 VESZÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK 26 3 MARKETING STRATÉGIÁK 26 3.1 FOGYASZTÓI PROFIL 26 26 PIACI TANULMÁNY 27 4
3.2.1 Felmérések 28 3.2.2 Felmérési eredmények 28 3.3 MARKETING MIX 28 3.3.1 Termék 28 3.3.2 Ár 31 3.3.3 Terjesztés 32 3.3.4 Promóció 32 4. ÜZEMELTETÉS 33 4.1 IMPORT LOGISZTIKA 33 4.1.1 A nemzetközi logisztika idõpontjai 34 4.2 SZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKA 34 4.3 BEHOZATALI KÖLTSÉGEK 35 4.4 TÁROLÁSI LOGISZTIKA 35 5. SZERVEZET 36 5.1 A MUNKACSoport tagjai 36 5.1.1 Szervezeti ábra 37 5.1.2 A munkacsoport díjazása 38 5.2 IGAZGATÓSÁG 38 6 PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉSEK ÉS PROJEKTEK 38 6.1 GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK 39 6.1.1 Eredménykimutatás 40 5
6.1.2 Mérleg 40 6.1.3 Pénzforgalom 41 6.1.4 Nyereségnövekedés elemzése 42 6.2 PÉNZÜGYI MUTATÓK 43 6.2.1 Likviditás 44 6.2.2 Szolvencia 44 6.2.3 Kezelés 45 6.2.4 Nyereségesség 45 7. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 46 MELLÉKLETEK 49 BIBLIOGRÁFIA 76 6
ÁBRÁK LISTÁJA p. 1. ábra: GDP és CPI, Kolumbia% -os éves változás (2011-2020) 12 2. ábra: Árfolyam-átlag USD/COP (2011-2020) 13 grafikon 3. A fogyasztói egészségügyi szektor értékesítései, Kolumbia 16 vitaminok és étrend-kiegészítők, Kolumbia 5. ábra. A termék kolumbiai beszállítói: 210 690, ezer dollárban 17 18 7
TÁBLÁZATOK FELSOROLÁSA p. 1. táblázat: Fogyasztói egészségügyi szektor, Kolumbia 16 2. táblázat: A kolumbiai termékbeszállítók profilja: 210 690, (2010-2014) 19 3. táblázat: A 19. kategória értékesítési előrejelzései 4. táblázat: A kolumbiai piac részvétele vállalatok szerint 21 5. táblázat: A Kolumbia legjobb 3 versenytársa részletes elemzése 21 6. táblázat: A vitaminok és étrend-kiegészítők piacának globális mérete 23 7. táblázat: A vállalatok és márkák részvétele a globális piacon 24 8. táblázat: Pfizer-piaci tanulmány, internetes konzultáció 25 9. táblázat Pfizer-piaci tanulmány, információs csatornák 25 10. táblázat: Caltrate adatlap 29 táblázat11. A kiválasztott termék jellemzői 30 12. táblázat: Kalciumárak Kolumbiában 31 13. táblázat: Kalciumárak német laboratóriumokban 31 14. táblázat: Projektüzemeltetési szervezeti ábra 37 15. táblázat: Eredménykimutatások, értékek a COP 40-ben. COP 41-ben 17. táblázat: Pénzforgalom, értékek a COP 42-ben. 18. táblázat: Nyereséges pont 42. táblázat 19. Pénzügyi mutatók 44 8
MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA p. A. melléklet. Középtávú gazdasági előrejelzések (2011–2020) 50 B. melléklet. Az étrend-kiegészítők egészségügyi nyilvántartási rendszerén kívül C. melléklet. Az egészségügyi nyilvántartásba vétel iránti kérelem követelményei, mód: behozatal és értékesítés. D. melléklet Márkák részvétele a kolumbiai vitaminok és étrend-kiegészítők piacán 51 53 55 E. melléklet. A kolumbiai három fő versenytárs mutatói 56 F. melléklet. Technikai adatlap, a Pfizer által készített felmérés, a világ referencia versenytársa G. melléklet. Demográfiai adatok információ, Kolumbia/Santander/Bucaramanga és nagyvárosi terület 57 58 H. melléklet. A felmérés technikai aktája 59 I. melléklet. A műszer kialakítása. Felmérés 60 J. melléklet A felmérés eredményei 61 K. melléklet. Kolumbia inflációellátó országai, a 210 690 62 vámtarifaszám alá tartoznak. L. melléklet. Főbb exportőrök a vámtarifaszám világában: 210 690 63. M. melléklet. A kolumbiai szállítók kereskedelmi mérlege a 64. vámtarifaszámhoz Márkák részvétele a vitaminok és étrend-kiegészítők piacán Németországban 65 O. melléklet. Termék ára Kalcium + D3. ABTEI/OMEGA PHARMA 66 P. melléklet. Termék ára Aktiv kalcium + D3. DOPPELHERZ/Queisser Pharma 67 9
Q. melléklet: Kapacitásszámológép egy 20 lábas konténerhez 68 R. melléklet. Kapcsolattartó tanácsadó a piacépítésben 69 S. melléklet. A lehetséges adminisztrációs és tárolási pont fizikai elosztása 70 T. melléklet. A projekt végrehajtásában érdekelt jogi személy adatai 71 Melléklet U. Beviteli adatok a pénzügyi kimutatások elkészítéséhez 72 V. melléklet Pénzügyi mutatók kialakítása 74 W. melléklet Pénzügyi elemzés 75 10
1. táblázat: Egészségügyi fogyasztási ágazat, Kolumbia. Forrás: A Passport by Euromonitor adatbázisában található adatokból készült a nemzetközi üzletfejlesztéshez. Letöltve: 2015. június: http://portal.euromonitor.com.ezproxy.unisabana.edu.co/portal/dashboard/index. Az egészségügyi fogyasztói szektor egészét elemezve kiderül, hogy a kolumbiai piacon csak a fájdalomcsillapítók lépik túl a vitaminokat és étrend-kiegészítőket. Ezen túlmenően a 2014–2019 közötti időszakban ennek a tételnek az értékesítése várhatóan növekedni fog; az éves összetett kamatláb megközelíti a 3,2% -ot, a hozzávetőleg 220 és 258 millió USD közötti árbevételből. Általánosságban értékelik azt is, hogy az egészségügyi fogyasztói szektort alkotó összes tétel pozitív változásokkal fog számolni az eladások tekintetében 2019-ig. 3. ábra. Az egészségügyi fogyasztói szektor értékesítése, Kolumbia Forrás: a cikk Emerging Market Spotlight: Consumer Health in Colombia. Frissítve 2015. május. Letöltve: 2015. június: http://portal.euromonitor.com.ezproxy.unisabana.edu.co/portal/analysis/tab 16
2. táblázat: A termék kolumbiai beszállítóinak profilja: 210690, (2010-2014) Forrás: a 2015. júliusában a http://www.trademap.org/country_selproductcountry.aspx?nvpm=1 170 210690 6 1 1 adatokból készült. 1 1 2 1 1 2.1.2 A kategória értékesítése Pozitív kilátások vannak e kategória értékesítésére az országban. A Vitaminok és étrend-kiegészítők ágazata az előrejelzések szerint 2014-től 2019-ig 17,4% -os árbevétel-növekedést mutat. A kolumbiai versenytársak 2015-ös kategóriájával szembeni küzdelmeinek jelenlegi értéke összesen 227 400 000 USD. . 3. táblázat: Értékesítési előrejelzések a vitaminok és étrend-kiegészítők kategóriájához Forrás: A Passport by Euromonitor adatbázisában található adatok alapján készült a nemzetközi üzletfejlesztéshez. Kivonat 2015 júniusában a következő címen: http://portal.euromonitor.com.ezproxy.unisabana.edu.co/portal/statistics/rankcountries 2.1.3 Projektértékesítési előrejelzés 2014-ben lásd a 4. táblázatot. A vitaminok és étrend-kiegészítők piaci részesedése Kolumbiában, cégek szerint, az első tíz 19
Forrás: az Euromonitor Passport Portal adatbázisban található adatokból készült. Kivonat 2015 júniusában a http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.unisabana.edu.co/portal/statistics/tab weboldalról. 7. táblázat: Vállalatok és márkák részvétele a globális piacon Forrás: a Euromonitor Passport Portal adatbázis. Kivonat 2015 júniusában a következő címen: http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.unisabana.edu.co/portal/statistics/tab 2.2.1 A Pfizer üzletágban a világ második referenciaértékének elemzése a vitaminok és étrend-kiegészítők ágazata globálisan 3,4% -os, Kolumbiában pedig 17,1% -os piaci részesedéssel rendelkezik az adatgyűjtés fontos mércéjeként; ami később lehetővé teszi számunkra, hogy elmélyüljünk egy elosztási modellben. 24.
Az alábbiakban bemutatjuk azokat az információkat, amelyek a Pfizer és a The Cocktail Analysis kutatási és stratégiai tanácsadó ügynökség között 2010 szeptemberében kidolgozott piackutatáshoz tartoznak: Survey Az internet szerepe az egészséggel kapcsolatos információk konzultációjának folyamatában. A felmérés technikai adatlapjának megtekintéséhez keresse fel az F. mellékletet. Ennek a tanulmánynak az eredményei, amelyek egy latin népesség nagyon jelentős mintájára terjedtek ki, azt találták, hogy az internetes keresőmotorokat használják a keresési folyamat első csatornájaként. Konzultáció az egészségügyi információkkal: a felhasználó nem feltétlenül ismeri a konkrét URL-t, amikor belép a számítógépbe, vagyis hogy abban a pillanatban nincs egyértelmű vásárlási döntése, ehhez az online csatornához fordul, hogy megtudja. 8. táblázat: Pfizer-piaci tanulmány, internetes konzultáció 9. táblázat: Pfizer-piaci tanulmány, információs csatornák 25
Az Alapítvány vállalja, hogy a projekt gazdasági követelményeinek megfelelően folyósít, és annak vezetéséről havonta beszámol a civil szervezet törvényes képviselőjének, egy asszisztensnek, aki összekapcsolja a működés adminisztrátorát és a munkacsoportot; az összes fél teljesítményének figyelemmel kísérése, a piacok szakértője; biztos a marketingtervek kidolgozásáért és az értékesítési stratégiák meghatározásáért, valamint e tervezési feladatok végrehajtásáért és a számítógépes termékek szakértője; webplatformok és online termékmarketing modellek fejlesztési és adminisztrációs képességeivel. 5.1.1 Szervezeti diagram A projekthez kapcsolódó emberi tehetségnek a következő szervezeti rendelkezéseket kell tartalmaznia. 14. táblázat: A projekt működésének szervezeti diagramja Forrás: a szervezet és a szerző 37
6.1.1 Eredménykimutatás 15. táblázat: Eredménykimutatás, értékek COP-ban. Forrás: szerző. A pénzügyi kiadások csak a számítástechnikai eszközök beszerzésének köszönhetőek, mivel a civil szervezetek politikája szerint ez az egyetlen tétel, amely tartózkodik az erőforrásaival történő támogatástól. A többi kiadás kizárás nélkül a projekt adminisztrátorai fedezik őket anélkül, hogy pénzügyi kötelezettségeket kellene vállalniuk. Első ránézésre nyilvánvaló a kapcsolat a működési bevétel és az értékesítési költség között, amely egyik előrejelzésben sem negatív, ami nagyon pozitív kilátásokat sugall a projektre. Nagyon mérsékelt adminisztratív, értékesítési és értékcsökkenési kiadások is vannak, a projekt méretéhez képest szinte szigorúak. 6.1.2 Mérleg Kereskedelmi politika figyelhető meg, talán túl optimista, mivel a követelések a projekt által kezelt adatokhoz képest nagyon minimális százalékot tükröznek, ezért azt javasoljuk, hogy ez gyakorlatilag sikeres legyen egy kereskedelmi modellben amelyek egyetlen irányelvet terjesztenek a termékre: készpénzes értékesítés. 40
16. táblázat: Mérleg, értékek COP-ban. Forrás: szerző. A kötelezettség megfelel az importált érték teljes költségének és az áru raktározási költségeinek (az éves időszakra kikötött kettő), ezt azért könyvelik el, mert bár a civil szervezet hajlandó lenne az import költségét folyósítani az év végén évben támogatják a borászat 12 havi bérleti díját, az éves működés végén reméli, hogy megtérül a beruházásnak megfelelő pontos érték. 6.1.3 Pénzforgalom Az alábbiakban felsoroljuk azt a pénzügyi évet, amely támogatja a kezdeti pénzeszközöket a mérlegben szereplő egyes időszakokra. Ezek az elemzések részesülnek a működési adók alóli mentességből; a kolumbiai törvények fontolgatják az országban forgalmazott étrend-kiegészítők rovatára. A pénzügyi kiadások meglehetősen mérsékeltek, mert ez az egyetlen tétel, amely nem a partnerek hozzájárulásából származna. 41
17. táblázat: Cash-flow, COP-értékek Forrás: szerző. 6.1.4 Az egyensúlyi pont elemzése A megfelelő egyensúlyi pontot három különböző megközelítés alapján határoztuk meg. 18. táblázat: Mérlegpont Forrás: szerző Az első elemzi az éves értékesítéshez szükséges értéket a projekt végrehajtásának összes költségének fedezésére; amely olyan tartományban mozog, amely 524 882 128 dollárnál kezdődik; 2016-ban és 833 265 106 dolláron ér véget; 2020-ban 42
19. táblázat: Pénzügyi mutatók Forrás: szerző: 6.2.1 Likviditás Az összes időszakra optimális likviditást találtak, a 2016. évre vonatkozóan, a rövid lejáratú kötelezettségek tartozása alatt álló peso-k esetében 2,04 forgóeszköz áll rendelkezésre az említett tartozás támogatására. A pénzügyi év utolsó négy évében a likviditás túlzottan magas, talán a nem produktív likviditás feleslegét jelenti. 6.2.2 Szolvencia Bizonyíték van arra, hogy az eszközállomány eladósodása 49% -nál kezdődik és jelentéktelen 23% -ra csökken az elmúlt nyilvántartott évben. Az első év sajáttőke-eladósodottsága magas, 95%, természetesen ez egy projekt, amelyet egy szervezet mérlegelésére bocsátottak végrehajtás céljából 44
A. melléklet. Középtávú gazdasági előrejelzések (2011–2020) Középtávú gazdasági előrejelzések. Kolumbia Forrás: Grupo Bancolombia (GB), dán, BanRep. py: vetített Forrás: az Investigaciones Bancolombia-ban található adatok a nemzetközi vállalkozások fejlesztéséhez. Letöltve: 2015. június: http://investigaciones.bancolombia.com/inveconomicas/home/homeinfo.aspx. Vetített makroökonómiai táblázat. Frissítve. 2015. május. 50
B. melléklet, az étrend-kiegészítők egészségügyi nyilvántartási rendszerén kívül 51
Folytatja a B. mellékletet. Az étrend-kiegészítők egészségügyi nyilvántartási rendszerén kívül Forrás: kivonat 2015 júliusában a http://www.minsalud.gov.co/normatividad/decreto%203249%20de%202006.pdf 52 oldalról
C. melléklet. Az egészségügyi nyilvántartásba vétel iránti kérelem követelményei, mód: behozatal és értékesítés 53
Folytatja a C. mellékletet. A szaniter nyilvántartásba vétel iránti kérelem követelményei, modalitás: importálás és értékesítés Forrás: 2015. július
D. melléklet Márkák részvétele a kolumbiai vitaminok és étrend-kiegészítők piacán 55
E. melléklet: A három fő versenytárs Kolumbiában mutatói Számok üzleti tevékenységük közös gyakorlásában Forrás: az EMISBenchmark adatbázisban található adatokból készült. Kivont 2015 júniusában. 56
F. melléklet. Műszaki adatlap, a Pfizer, a világ referencia versenytársa által készített felmérés Forrás: kivonat 2015 júliusában a https://www.pfizer.es/docs/pdf/noticias/resultados_encuesta_pfizer.pdf oldalról 57
G. melléklet. Demográfiai információk, Kolumbia/Santander/Bucaramanga és nagyvárosi terület 58
H. melléklet A felmérés technikai aktája Forrás: 59
I. melléklet A műszer kialakítása. FELMÉRÉS 60
J. melléklet A felmérés eredményei Forrás: 61. szerző
K. melléklet. Kolumbia inflációellátó országai, a 210690 vámtarifaszám Forrás: kivonat 2015 júniusában a http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.unisabana.edu.co/portal/statistics/rankcountries webhelyről 62
L. melléklet. Az árucikk világának fő exportőrei: 210690, értékek ezer dollárban. Forrás: Letöltve: 2015. június: http://www.trademap.org/country_selproduct_ts.aspx?nvpm=1 210690 6 1 1 2 2 1 2 1 1 63
M. melléklet. A kolumbiai beszállítók kereskedési egyenlegének összehasonlítása a 210690 tételhez. 2012. év. Értékek ezer dollárban Forrás: A nemzetközi üzleti fejlődés kereskedelmi statisztikáinak adataiból készült lang = 64
N. melléklet. Márkák részvétele a német vitamin- és étrend-kiegészítők piacán Forrás: kivonat 2015 júniusában a http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.unisabana.edu.co/portal/statistics/tab 65 oldalról
O. melléklet. Termék ára Kalcium + D3. ABTEI/OMEGA PHARMA Forrás: Letöltve: 2015. június: http://www.shop-apotheke.com/arzneimittel/4262369/abtei- 66
P. melléklet. Termék ára Aktiv kalcium + D3. DOPPELHERZ/Queisser Pharma Forrás: Kivont 2015. június: http://www.rossmannversand.de/produkt/52740/doppelherzaktiv-calcium-und-d3.aspx 67
Q. melléklet: 20 lábas konténer kapacitáskalkulátora Forrás: kivonat 2015 júniusában a http://www.winnergo.cl/calculadora-cajas-cabencontenedor#jumphere 68 oldalról
R. melléklet Kapcsolattartó tanácsadó a piacépítés terén 69
S. melléklet A lehetséges beadási és tárolási pont fizikai eloszlása Az ingatlan helye: Cra 27ª 48 15 Bucaramanga/Kolumbia. 70
T. melléklet A projekt végrehajtásában érdekelt jogi személy adatai. 71.
U. melléklet. Beviteli adatok a pénzügyi kimutatások elkészítéséhez. 72
Az U melléklet folytatódik. A pénzügyi kimutatások elkészítéséhez szükséges input adatok. Forrás: szerző Megjegyzések: E melléklet 41. rovatában a rögzített értékesítési kiadásokban havi értéket vettek figyelembe egy résztvevőre, piaci szakértőre és számítógépes termékek szakértőjére vonatkozóan; az online terjesztési csatorna fejlesztője és rendszergazdája: 1 200 000 USD, 1 800 000 USD és 2 300 000 USD COP értékben. Az adminisztrációs költségek költségvetésében a 43. rovatban havi 4500 000 USD COP értéket vettek figyelembe a projektmenedzser számára. 73.
V. melléklet A pénzügyi mutatók megfogalmazása Forrás: kivonat 2015 júliusában: http://es.slideshare.net/solfin/tablas-frmula-y-conceptosfinancieros 74
W. melléklet. Pénzügyi elemzés Forrás: szerző 75